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第1篇理財投資崗位職責 第2篇高端金融理財投資師崗位職責 第3篇理財投資顧問崗位職責 第4篇中高端客戶專業(yè)理財投資綜合金融崗位職責 第5篇保險理財投資顧問崗位職責 第6篇高級理財投資顧問崗位職責 第7篇金融理財投資顧問崗位職責
第1篇 理財投資崗位職責
投資理財顧問 金恪集團 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。
1.學歷:全日制本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;
2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3.年齡:25-35歲;
4.經(jīng)驗:金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
第2篇 高端金融理財投資師崗位職責
崗位職責
·理財規(guī)劃師
(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務;
(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;
(3) 針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的個性化需求,提供綜合性理財咨詢服務。設計專項理財計劃。
·職業(yè)經(jīng)理人
(1) 服務北京中高端客戶群體,為客戶提供優(yōu)質(zhì)理財服務;
(2) 團隊協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動;
(3) 設計理財計劃,制定專屬方案;
(4) 培訓、輔導組員;
(5) 管理、帶領銷售團隊,策劃營銷方案。
·經(jīng)理助理
(1) 整理客戶檔案、文件資料等;
(2) 協(xié)助經(jīng)理完成日常事務。
第3篇 理財投資顧問崗位職責
投資理財顧問 金恪集團 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融服務;
2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產(chǎn)品,幫助客戶實現(xiàn)理財目標;
3、通過組織理財沙龍和產(chǎn)品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。
1.學歷:全日制本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;
2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);
3.年齡:25-35歲;
4.經(jīng)驗:金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗;
第4篇 中高端客戶專業(yè)理財投資綜合金融崗位職責
1、服務于公司客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維 護良好的信任關系。北京市朝陽區(qū)
第5篇 保險理財投資顧問崗位職責
招聘簡介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學歷:高中/中專(含)大專以上學歷,專業(yè)不限; 4、熱情積極,有愛心,有責任感學習能力強; 5、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗 優(yōu)先。
第6篇 高級理財投資顧問崗位職責
理財公司-高級投資顧問 財富恒天投資管理有限公司上海分公司 財富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天 高級投資顧問
崗位職責:
1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介信托、基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經(jīng)理、券商理財顧問、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經(jīng)驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
第7篇 金融理財投資顧問崗位職責
金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務;
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務;
3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務等;
4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
