投資理財顧問崗位職責（7篇范文）

第1篇 投資理財顧問崗位職責

投資理財顧問 金恪集團 上海金恪企業(yè)管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負責開發(fā)、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發(fā)和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

1.學歷:全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經驗:金融或相關行業(yè)1年以上銷售管理經驗;

第2篇 投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發(fā)展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等，是專戶理財服務中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責

1.對金融產品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產品銷售渠道；

3.維持客戶關系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；

4.根據市場營銷計劃，完成銷售指標。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務意思，團隊合作精神及溝通協調能力；

4.能夠承受壓力，具有強的執(zhí)行力，自動自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經驗者優(yōu)先。

投資理財顧問發(fā)展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

第3篇 貴金屬投資理財顧問崗位職責

有從事貴金屬投資理財工作1年以上,對股票,期貨,黃金,外匯等金融投資感興趣,具有優(yōu)秀的溝通能力團隊協作精神以及分析研究能力。

第4篇 投資理財顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務；

2、為核心客戶提供金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日常基礎服務和交流；

4、研發(fā)報告及資訊產品的推送；為客戶提供投資理財產品和服務；

5、處理客戶的個性化需求和意見。

6、客戶拓展和產品銷售。

7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術相關問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業(yè)部下發(fā)的任務。

職位要求：

1、大專及以上學歷，經濟金融類、市場營銷學、管理學類專業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的溝通表達能力，較強的服務意識、服務技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險、金融、證券業(yè)務；

4、 具備出色的溝通能力、公關能力及組織協調能力；

5、具備出眾的服務意識和團隊協作意識。

第5篇 投資理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

職責描述

崗位職責：

1、利用公司提供的優(yōu)質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

2、維護客戶，深度挖掘客戶價值；

3、為客戶提供專業(yè)的理財幫助和投資規(guī)劃；

4、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關系。

薪酬福利：

無責任（與業(yè)績無關）底薪：3300+提成+獎金

入職帶薪培訓期+五險一金+國家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團隊活動+每年團隊旅游

晉升空間：

每季度考核一次（3個月/次），一年有4次晉升加薪機會

縱向、橫向全方位發(fā)展

渠道一：營銷專員業(yè)務組長（3個月左右） 團隊主管（6個月左右）市場總監(jiān)（1年左右） 分公司經理（兩年左右）

任職資格：

1、年齡20-27周歲，?？萍耙陨蠈W歷；

2、熱愛金融行業(yè)，有強烈的發(fā)展欲望；

3、良好的客戶溝通、客服維護能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力；

有意者電話聯系或投遞簡歷！

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第6篇 招聘投資理財顧問崗位職責

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發(fā)布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態(tài)信息;

4、通過網絡進行渠道開發(fā)和業(yè)務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè);

2、2年以上網絡銷售工作經驗,具有網絡銷售渠道者優(yōu)先;

3、精通各種網絡銷售技巧,有網上開店等相關工作經驗,熟悉各大門戶網站及各網購網站;

4、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強的溝通能力。

第7篇 金融投資理財顧問崗位職責

金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司 深圳市前海芯邦創(chuàng)新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3.開發(fā)增量財富管理客戶,提供包括金融產品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產管理規(guī)劃與服務等;

4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。