第1篇 財(cái)富顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
第2篇 財(cái)富顧問-秦皇島一分崗位職責(zé)要求
職責(zé)描述：
1.開拓、維護(hù)客戶資源，為客戶提供咨詢服務(wù)；
2.深度挖掘重點(diǎn)客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；
3.了解公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成個(gè)人工作目標(biāo)；
4.參加例會(huì)、活動(dòng)計(jì)劃及總結(jié)等會(huì)議；
5.公司各類規(guī)章制度的遵守、執(zhí)行；
6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
職位要求：
1.大專及以上學(xué)歷；
2.3年以上高凈值人群工作經(jīng)驗(yàn)；具有2年以上傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)（或多元化產(chǎn)品的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)）工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上大型三方機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3.具有市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力，優(yōu)秀的關(guān)系管理能力；
4.認(rèn)同公司文化，為人正直，踏實(shí)認(rèn)真，勇于挑戰(zhàn)自我，有擔(dān)當(dāng)，執(zhí)行力強(qiáng)
第3篇 財(cái)富顧問崗位職責(zé)要求
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；
2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；
3、結(jié)合公司客服部、營銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長期的良好的合作關(guān)系。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄取；
2、熟悉金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；
3、具備出色的獨(dú)立工作能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)。
4、積極主動(dòng)、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞
薪酬福利待遇：
1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。
2、對(duì)新員工提供崗前入職培訓(xùn)，部門培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售能力及技巧。
3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項(xiàng)福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。
4、公司發(fā)展平臺(tái)大，晉升體系公開透明。
5、享有長期團(tuán)隊(duì)管理、營銷知識(shí)、技能等專業(yè)培訓(xùn)；
6、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..
第4篇 私人財(cái)富顧問崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率,對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;
3、 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、 通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、 定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳,2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
