第1篇 理財管理師崗位職責
財富管理師/大客戶經理/高級理財經理 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產配置方案并提供投資建議;
2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進行全方位的資產配置;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風水沙龍、珠寶鑒賞等),促進高端客戶轉化;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務。 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產配置方案并提供投資建議;
2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進行全方位的資產配置;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風水沙龍、珠寶鑒賞等),促進高端客戶轉化;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為高凈值客戶提供專業(yè)服務。
第2篇 理財顧問管理崗位職責
財富管理-財富顧問/理財顧問 1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構業(yè)務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構業(yè)務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
第3篇 管理財務部崗位職責
財務管理部副總 和立東升 湖南和立東升實業(yè)集團有限公司,和立東升,和立東升 任職要求:
1.本科及以上學歷,會計和財務等相關專業(yè)
2.具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經驗。具有全面的財會專業(yè)理論知識、熟悉財務相關法律法規(guī)
3.8年以上房地產企業(yè)財務管理工作經驗
4.熟悉稅法政策、成本控制及成本核算
5.cpa/acca并有四大審計或稅務咨詢經驗的優(yōu)先錄用。
第4篇 酒店管理財務崗位職責任職要求
酒店管理財務崗位職責
資產管理總監(jiān)/副總監(jiān)(酒店財務方向) 富力地產廣州 廣州富力地產股份有限公司，富力任職要求:
1、 本科及以上學歷，財務管理、會計、金融相關專業(yè);中級會計師或注冊會計師等資質優(yōu)先;
2、 具有8年以上五星級酒店財務負責人工作經驗，其中3年以上酒店財務總監(jiān)崗位工作經驗，熟悉酒店財務管理模式;
3、 通曉財務、會計、金融、稅務知識、掌握法律相關知識，具有較強成本管理、風險控制意識、財務經營能力;
4、 熟練運用會計電算化，熟練使用各種酒店財務軟件;
5、 具有一定的外部關系協(xié)調和統(tǒng)籌管理能力;
6、 英文溝通能力優(yōu)秀者優(yōu)先。
第5篇 理財產品管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、制定自營理財產品發(fā)行規(guī)劃，確定產品發(fā)行需求，支撐分支機構市場拓展;
2、理財產品營銷宣傳工作;
3、理財產品后臺管理(產品成立、兌付等);
4、財富管理系統(tǒng)管理(系統(tǒng)的新功能需求提出、改造及測試等相關工作、系統(tǒng)的日常維護、監(jiān)控);
5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，銷售分析與報送。
6、針對不同客群制定理財產品營銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷;
3、2年以上理財產品研發(fā)及銷售工作經驗;
3、具備市場分析與研判能力，思維活躍，善于創(chuàng)新，能夠制定對理財產品發(fā)行規(guī)劃;
4、服從管理，善于溝通、協(xié)調，責任心強，親和力強，執(zhí)行能力強、抗壓能力強。
理財產品管理崗位
第6篇 管理理財銷售崗位職責
崗位職責:
1. 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執(zhí)行;
2. 完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業(yè)績;
3. 負責本團隊人員的輔導與管理;
4. 負責管理本團隊的業(yè)務活動,并提供專業(yè)的輔導與訓練;
5. 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優(yōu)化建議;
6. 完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。
任職資格:
1. 本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;
2. 5以上工作經驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產品經驗、5年以上相關行業(yè)管理經驗;
3. 具有優(yōu)秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6. 強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;
7. 強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
第7篇 管理理財經理崗位職責任職要求
管理理財經理崗位職責
理財團隊經理—管理經驗優(yōu)先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷售有限公司，奕豐 崗位描述
獨立理財顧問(independent financial advisers，簡稱ifa)是獨立于金融機構(產品提供者)而向客戶提供全方位理財服務的第三方專業(yè)人員，收入來源包括金融機構可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費。獨立理財顧問起源于英國，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來開始在中國出現(xiàn)類似的獨立理財顧問機構。
工作職責
1.制定理財團隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行
2.設定團隊目標，組織設計團隊項目，帶領團隊開發(fā)國內市場
3..培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人目標及項目進度
4.開拓高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成個人目標
5.管理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶數(shù)據(jù)
任職要求
1.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力
2.為人正直誠信，具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關系管理能力
3.具有豐富社會資源和人脈關系，綜合能力較強，能夠為公司作出持續(xù)貢獻
4.五年以上客戶服務或團隊管理經驗，擁有國內外知名金融機構或相關工作經驗者優(yōu)先
5.了解國內外投資市場的發(fā)展，對該行業(yè)有自己的認識與思考，具備afp、cfp主講培訓經驗者優(yōu)先
為什么選擇奕豐
我們，不只是ifa，更是各大金融機構、第三方理財、獨立財務策劃公司的服務提供商，為各大合作伙伴提供環(huán)球市場投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規(guī)業(yè)務服務。
員工福利
帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補貼
技能培訓、團建活動、境外培訓、出國機會
績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業(yè)保險
正式員工通過專業(yè)牌照考試，公司報銷費用
帶薪培訓
奕豐金融集團提供為期4-8周的新人培訓。培訓框架分為50%固定專業(yè)課程、30%個性化培訓及20%投研資訊，培訓內容包括且不限于金融基礎知識、投資組合管理、私人財務規(guī)劃、個人品牌打造、客情維護、講師培訓、市場活動策劃等軟硬技能。
導師制跟進
來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業(yè)牌照持牌人為新人一對一導師制支持，全面解答關于客戶、產品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以cfp(certified financial planner)的標準培訓每一位ifa顧問，特聘中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(cicfp)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓內容，為不同的從業(yè)人員提供針對性的指導。
投研支持
新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內及海外資本市場即時研報。定期安排香港培訓機會，與各大境外基金公司基金經理深度溝通。
發(fā)展路徑多元化
私人財務顧問、團隊經理、機構業(yè)務經理、專業(yè)培訓師、投研部門等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導
國際注冊理財規(guī)劃師協(xié)會合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專業(yè)牌照培訓課程，助力同事長遠發(fā)展
全球網絡
自成立以來，公司發(fā)展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團以新加坡總部為基點，分別在馬來西亞、中國設立多家分支機構。
奕豐的使命
“慧視全球，投資致富”
奕豐的價值觀
誠信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠信標準，并對所有公司客戶、業(yè)務伙伴、股東以及員工待之以誠。
創(chuàng)新 -- 我們相信惟有創(chuàng)新精神以及持續(xù)學習和改進，才能不斷為利益關系人提供更大的價值。
管理理財經理崗位
第8篇 管理財務崗位職責
財務管理 奧康鞋業(yè) 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司,奧康國際,奧康鞋業(yè),浙江奧康,奧康 1、負責公司賬務核算,做到真實準確完善;
2、負責公司財務內控,做好監(jiān)督審核管理工作,保障公司資金安全;
3、收集和制作各項財務分析報表,形成分析報告向相關業(yè)務人員反應;
4、參與公司財務管理,完善財務相關管理制度;
5、負責區(qū)域公司稅務、繳納及關系處理;
任職資格:
1、 財務相關專業(yè);有初級會計證優(yōu)先;
2、 具有良好的團隊合作精神,吃苦耐勞
3、 熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件
4、具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經驗;
5、有較強的語言文字能力和溝通協(xié)調能力,
具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德操守和極強的主人翁意識和責任心;
6、能接受出差和外派優(yōu)先。
第9篇 財務管理財務主管崗位職責
崗位職責:
-協(xié)助高級財務經理梳理現(xiàn)行的財務工作流程和規(guī)劃具備更能提高工作效率的新流程
-協(xié)助高級財務經理整理用戶需求和分析可行性
-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財務對sap系統(tǒng)設置的需求,進行跨部門溝通實現(xiàn)需求
-參與跟財務相關的系統(tǒng)上線項目
-流程梳理和建立
-需求分析和整合
-理解用戶需求和提供解決方案
-根據(jù)財務用戶需求,與it協(xié)力優(yōu)化sap系統(tǒng)功能
-other ad-hoc
任職資格:
-具備財務和it專業(yè)背景
-有參與sap項目上線和運維經驗,有項目管理經驗,有快消和零售行業(yè)經驗
-熟悉運用ms office套件入ppt,excel,word and viso
-有vba編程能力(如有優(yōu)先)
-有良好的分析和溝通能力
第10篇 理財規(guī)劃師管理崗位職責
崗位職責:
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;
2、持續(xù)積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;
3、負責股權、信托、定增、固收等投資理財產品的銷售工作;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務
任職要求:
1、大專及以上學歷,工作經驗不限
2、普通話標準,口齒清晰
3、有良好的表達溝通的能力
4、善于學習,有服務意識
5、具備良好的敬業(yè)精神和團隊合作精神
第11篇 理財業(yè)務管理崗位職責任職要求
理財業(yè)務管理崗位職責
崗位職責
1.負責郵政代理金融理財類業(yè)務的市場分析、發(fā)展規(guī)劃、經營策略的制定和實施;
2.根據(jù)理財類業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，以客戶推展和客戶維護為目的，制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動，并跟蹤活動開展的情況，營造活躍市場;
3.負責郵政代理金融大理財業(yè)務的整合推廣，包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導、培訓推廣和績效考核等;
4.負責根據(jù)各地區(qū)的不同特點及需求，設計營銷解決方案、支持理財經理進行產品銷售，并跟蹤業(yè)務進展，提供專業(yè)服務;
5.負責根據(jù)市場熱點，組織開展區(qū)域市場調研，制定調研計劃、調研方式，組織調研工作的實施，并提交市場調研報告，為理財業(yè)務經營決策提供支撐;
6.負責重點做好理財類業(yè)務的綜合性發(fā)展工作，關注證券、基金、保險、房地產、外匯、黃金、稅務、法律等各個領域，做好理財類業(yè)務發(fā)展市場分析，提出具有前瞻性的理財類業(yè)務發(fā)展意見及建議;
7.負責全省郵政理財業(yè)務宣傳策劃和組織指導工作;
8.負責全省郵政代理金融理財類業(yè)務的培訓工作，著力推進郵政金融理財經理隊伍、內訓師隊伍、營銷隊伍建設，并結合實際不斷優(yōu)化推進方案，切實提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務素質和管理水平。
第12篇 管理財務經理崗位職責
崗位職責:
-協(xié)助高級財務經理梳理現(xiàn)行的財務工作流程和規(guī)劃具備更能提高工作效率的新流程
-作為sap財務模塊的關鍵用戶,協(xié)助高級財務經理整理用戶需求和分析可行性
-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財務對sap系統(tǒng)設置的需求,進行跨部門溝通實現(xiàn)需求
-參與跟財務相關的系統(tǒng)上線項目
-有快消和零售行業(yè)經驗
-流程梳理和建立
-需求分析和整合
-理解用戶需求和提供解決方案
-根據(jù)財務用戶需求,與it協(xié)力優(yōu)化sap系統(tǒng)功能
-other ad-hoc
任職資格:
-具備財務和it專業(yè)背景
-有參與sap項目上線和運維經驗
-有項目管理經驗
-熟悉sap fi和co 模塊操作和設置
-熟悉運用ms office套件入ppt,excel,word and viso
-有vba編程能力(如有優(yōu)先)
-有良好的分析和溝通能力
