理財業(yè)務(wù)管理崗位職責任職要求（2篇范文）

第1篇 理財業(yè)務(wù)管理崗位職責任職要求

理財業(yè)務(wù)管理崗位職責

崗位職責

1.負責郵政代理金融理財類業(yè)務(wù)的市場分析、發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略的制定和實施;

2.根據(jù)理財類業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，以客戶推展和客戶維護為目的，制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動，并跟蹤活動開展的情況，營造活躍市場;

3.負責郵政代理金融大理財業(yè)務(wù)的整合推廣，包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導、培訓推廣和績效考核等;

4.負責根據(jù)各地區(qū)的不同特點及需求，設(shè)計營銷解決方案、支持理財經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售，并跟蹤業(yè)務(wù)進展，提供專業(yè)服務(wù);

5.負責根據(jù)市場熱點，組織開展區(qū)域市場調(diào)研，制定調(diào)研計劃、調(diào)研方式，組織調(diào)研工作的實施，并提交市場調(diào)研報告，為理財業(yè)務(wù)經(jīng)營決策提供支撐;

6.負責重點做好理財類業(yè)務(wù)的綜合性發(fā)展工作，關(guān)注證券、基金、保險、房地產(chǎn)、外匯、黃金、稅務(wù)、法律等各個領(lǐng)域，做好理財類業(yè)務(wù)發(fā)展市場分析，提出具有前瞻性的理財類業(yè)務(wù)發(fā)展意見及建議;

7.負責全省郵政理財業(yè)務(wù)宣傳策劃和組織指導工作;

8.負責全省郵政代理金融理財類業(yè)務(wù)的培訓工作，著力推進郵政金融理財經(jīng)理隊伍、內(nèi)訓師隊伍、營銷隊伍建設(shè)，并結(jié)合實際不斷優(yōu)化推進方案，切實提高郵政代理金融從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。

第2篇 理財業(yè)務(wù)管理崗位職責

職責描述:

1、 負責理財資產(chǎn)管理系統(tǒng)的日常維護與管理工作;

2、 負責牽頭完成理財資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)應用系統(tǒng)的優(yōu)化、改進;

3、 參與部門系統(tǒng)項目前期的規(guī)劃、設(shè)計、方案制定、需求編寫等;

4、 負責部門系統(tǒng)項目的登記、實施、測試、投產(chǎn)等項目管理工作;

5、 完成部門其他相關(guān)工作任務(wù)。

任職要求:

1、3年以上投行與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗;

2、熟悉理財業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的日常維護與管理工作;

3、熟悉理財業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的優(yōu)化、改進。